快手公司于 7 月 2 日在香港交易所发布公告,披露其间接全资附属公司北京可灵(预计在重组完成后将承载快手集团的可灵 AI 相关资产与业务)已与 21 名独立投资者、甲方、乙方(统称为“初始投资者”)以及北京可灵集团公司等签署了一份增资协议。根据该协议,初始投资者承诺以现金方式向北京可灵注资总计 138.24 亿元人民币,约合 20.28 亿美元,但此项注资需满足协议中规定的各项条件或获得豁免。
增资协议中规定,在获得北京可灵同意的前提下,其他投资者可在协议签署之日起 60 天内(或经超过 50% 认购金额的投资者同意延长的期限,此期间称为“认购期”)通过签署加入协议的方式,成为增资协议下的签约方(被称为“额外投资者”)。然而,所有增资协议(包括所有加入协议)所涉及的注资总额上限为 204.471 亿元人民币,即约 30 亿美元,此金额约占北京可灵扩大注册资本后的 16.67%(此上限称为“认购限额”)。加入协议被视为增资协议不可分割的一部分。
在此背景下,于签署增资协议的当天,已有 15 名额外投资者(包括 13 名独立投资者、丙方及丁方)分别与北京可灵签署了加入协议,同意合计以 52.235 亿元人民币(约合 7.6639 亿美元)的现金向北京可灵进行出资,前提是相关先决条件已达成或被豁免。北京可灵保留权利,可在认购期内并在认购限额之内,与其他新增额外投资者签订进一步的加入协议。
此前有报道指出,快手旗下可灵 AI 即将完成一轮融资,金额约为 30 亿美元(按当前汇率折合约 204.03 亿元人民币),完成融资后的估值预计将达到 180 亿美元(按当前汇率折合约 1224.19 亿元人民币)。据一位知情人士透露,快手在 4 月份首次提出分拆可灵 AI 的计划时,设定的估值目标为 200 亿美元(按当前汇率折合约 1360.21 亿元人民币),随后该目标调整为 180 亿美元。
一位接近此次交易的消息人士表示,快手计划在未来 12 个月内启动可灵 AI 在香港的上市程序。首次公开募股募集的资金将主要用于增加计算能力、建设数据中心以及吸引和保留人才。
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